Príncipe Tamino tenta escapar de uma enorme serpente e é salvo por três damas de companhia da Rainha da Noite. Ao despertar do seu desmaio, encontra Papagueno, o passarinheiro da Rainha, que lhe afirma ter matado ele próprio a serpente. As damas da noite, depois de repreenderem Papagueno pela mentira, entregam a Tamino o retrato da princesa Pamina, filha da Rainha da Noite, que se encontra presa no Templo do Sacerdote da Sabedoria, o poderoso Zarastro.